2007年上半年我国叉车市场发展分析

	2007年上半年我国叉车市场发展分析
	2007年上半年我国叉车市场发展分析　　近年来，中国叉车市场销量以每年30%以上的平均速度快速增长，火爆的销售态势受到了广泛的关注。2006年，国内叉车市场销量已经超越日本，成为仅次于美国的全球第二大销售市场，这是中国叉车业几十年来共同努力的成果。2007年上半年，叉车市场销量又得到了进一步的增长。中国工程机械工业协会公布的叉车市场上半年数据报告显示，2007年上半年中国叉车市场一如既往地延续着高速增长的喜人态势。　　1 2007年上半年继续繁荣主旋律　　正如行业专家预测的那样，2007年中国叉车行业依然保持快速增长势头。中国工程机械工业协会机动工业车辆分会上半年统计数据报告显示，2007年上半年叉车销量为64251台，与2006年同期49894台相比增长28.78%。　　由统计数据看，2007年上半年中国叉车市场销量在2006年同期基础上有较大幅度的提高，市场进一步繁荣。其具体体现在以下方面。　　1.1 区域市场集中范围扩大　　从2007年上半年各省市销售叉车的流向看，销量在千台以上的省市已经达到13个，依次是: 　　⑴ 江苏省。上半年销售各种叉车6677台，占市场份额的10.39%。　　⑵ 广东省。上半年销售各种叉车6398台，占市场份额的9.96%。　　⑶ 浙江省。上半年销售各种叉车5663台，占市场份额的8.81%。　　⑷ 上海市。上半年销售各种叉车4392台，占市场份额的6.84%。　　⑸ 山东省。上半年销售各种叉车4319台，占市场份额的6.72%。　　⑹ 福建省。上半年销售各种叉车2400台，占市场份额的3.74%。　　⑺ 河北省。上半年销售各种叉车2059台，占市场份额的3.20%。　　⑻ 北京市。上半年销售各种叉车1966台，占市场份额的3.06%。　　⑼ 天津市。上半年销售各种叉车1721台，占市场份额的2.68%。　　⑽ 辽宁省。上半年销售各种叉车1538台，占市场份额的2.39%。　　⑾ 河南省。上半年销售各种叉车1271台，占市场份额的1.98%。　　⑿ 安徽省。上半年销售各种叉车1218台，占市场份额的1.90%。　　⒀ 湖北省。上半年销售各种叉车1068台，占市场份额的1.66%。　　以上13个省市各种叉车共计销量为55263台，约占上半年叉车总销量的86.10%。由于大部分叉车产品属于室内物流搬运设备，受各区域市场经济水平和用户使用观念影响较大，故中国叉车销售素有向沿海地区和内地经济发达地区集中的特点。2007年上半年销量超过千台的省市地区达到13个，较之2006年同期有明显增加。　　这一方面体现了各经济发达地区依然是叉车销售的主力市场，同时也是各大叉车品牌集中区域。这一点从各个外资品牌落户中国后选择的大本营也可窥一斑，例如林德叉车进入中国10多年来始终扎根东南沿海城市厦门，以此为中心将业务逐渐辐射到中国各个地区；另外，仅上海一个城市就集中了永恒力、海斯特、小松、卡尔玛、希尔博等多家国际知名叉车品牌。2007年，法国著名越野叉车生产商曼尼托公司选择国内重要叉车生产基地杭州作为登陆中国市场的桥头堡…… 再加上众多分布于此类地区的国产叉车生产企业，共同拉动了当地叉车市场销售的增长。另一方面，上半年超过千台的区域市场数量增加，进一步与快速增长的中国叉车市场大环境相呼应。其主要原因在于越来越多的国内用户叉车使用观念增强，国内劳动力价格逐渐上涨和仓储物流领域的快速发展。同时，国家进出口贸易的增长在很大程度上拉动了港口大型搬运设备的需求，振兴东北老工业区和“十一五”规划中的利好政策等都成为刺激中国叉车市场增长的重要因素。　　但是不难发现上述13个半年销量过千台的区域市场中鲜有西部省市入围，即便在2006年全年销量排名中，西部地区也只有陕西省销量达到1186台。这说明中国叉车销售重心仍然偏向东部地区。但是随着国家西部大开发进程的不断深入，西部地区物资需求量将逐年扩大，一些地理条件优越的西部城市将会涌现出大型物资集散中心，西部地区对叉车的需求将是难以估量的。这就向广大叉车生产企业发出了一个信号，即西部地区市场潜力巨大，企业有条件的话应及早进行开发。中国叉车市场在国内外品牌的共同作用下竞争日益激烈，可以大胆断言未来的市场竞争中，“得西部者得天下”。　　1.2 龙头企业领跑中小企业步伐加快　　中国叉车市场的繁荣离不开生产厂家做出的贡献，半年来国内厂家纷纷努力扩大产能以适应快速增长的市场需求。国外品牌也陆续加大在国内的投资力度，不少外资企业或加快本土化进程，或加大产品进口力度，为中国用户提供了更宽广的产品型谱。纵览上半年各主机厂的表现，可以用一句话概括——龙头企业继续领先优势，中小企业追赶步伐加快。　　按照中国工程机械工业协会机动工业车辆分会的统计数据，2007年上半年按销量排在前6位的企业依次是: 安徽叉车集团公司(含TCM)、浙江杭叉工程机械股份有限公司、林德(中国)叉车有限公司、台励福机器设备(青岛)有限公司、北京现代京城工程机械有限公司、大连叉车有限责任公司。　　其中安徽叉车集团公司和浙江杭叉工程机械股份有限公司依然是国内两大叉车产销大户。安徽叉车集团公司上半年销量18995台，较2006年同期14339台增长32.4%; 浙江杭叉工程机械股份有限公司上半年销量18901台，较2006年同期13375台增长41.3%。两家老牌叉车企业半年销售增长率均超过行业整体增长率，两家合计销量占上半年叉车总销量的58.9%。这在很大程度上说明目前中国叉车产业是一个集中度相对较高的产业，龙头企业的发展态势对行业整体发展影响较大。也正是因为这样，才使得叉车行业成为了中国工程机械行业中为数不多的几个民族品牌把握行业脉搏的子行业之一。但两大龙头企业齐头并进的形势也给其他企业带来了不小的压力，这种压力主要体现在两个方面: 　　第一，大企业在品牌认知度、销售渠道、售后服务等诸多方面都具有无可比拟的优势，在市场竞争中明显占有强势地位。再加上越来越多的外资品牌的介入，众多国产中小型企业只能在夹缝中求发展。但是即便在石缝中也会有苍松挺立，很多中小型企业采取避开大企业主流产品的策略，坚持走独辟蹊径的道路。也涌现出了宁波如意股份有限公司、浙江诺力机械股份有限公司和浙江佳力科技股份有限公司等一批中小型企业，他们在中小型搬运车和防爆叉车等特种叉车领域扛起了中国制造的大旗，加快了追赶龙头企业的步伐。以2007年上半年手动及半动力液压托盘搬运车和手动液压装卸车销售为例，总销量为915982台，与2006年同期的698612台相比增长了31.11%，其中出口679434台。宁波如意股份有限公司和浙江诺力机械股份有限公司两家就占出口总量的90%以上。　　第二，龙头国产企业优势的集中体现也给众多进入国内的外资品牌带来了不小的压力。由于受价格因素、用户使用习惯及销售网络建设等多种因素的影响，刚刚进入国内的外资品牌几乎没有可能在同档次市场竞争中与两大龙头企业相抗衡。这就要求各外资品牌要给自己的产品一个合适的市场定位，如林德叉车多年来始终如一地将产品定位于高端路线，独享高端市场多年，已成功打开国内市场销路，形成了连续几年销售增长的喜人局面。随着国产叉车品质的不断提高和产品附加值的不断增加，那些准备在国内中端、中高端市场放手一搏的外资企业想要实现大的突破恐怕要耐下心来进行积累，从这个角度上看，对于众多垂涎中国叉车市场的国际品牌来说，这里也并非如最初想象的那样遍地黄金，要想在这个广阔的市场上真正有所作为，大的自身调整在所难免。　　2 上半年市场亮点回顾　　2007年上半年叉车市场总体感觉波澜不惊，产品结构总体变化不大，仍然以内燃叉车为主，电动叉车快速增长为基调。半年来最大的亮点是出口贸易活跃，为中国叉车市场注入了新的活力。　　2.1 内燃叉车风采依旧呈大型化发展趋势　　通过对中国工程机械工业协会统计数据进行分析，2007年上半年叉车销售总量64251台。其中内燃平衡重式叉车占51628台，与2006年同期39805台相比增长29.70%。按销量排名前6位的企业依次是: 安徽叉车集团公司(含TCM)、浙江杭叉工程机械股份有限公司、台励福机器设备(青岛)有限公司、北京现代京城工程机械有限公司、大连叉车有限责任公司和斗山工程机械(中国)有限公司。前3名企业销量总和35692台，占内燃平衡重式叉车半年总销量的69.13%，前6名企业销量总和42374台，占内燃叉车半年总销量的82.08%。　　3～5吨级内燃叉车依然是中国叉车市场上的主打产品，占上半年叉车总销量的64.12%，撑起了叉车市场的半壁江山。其主要原因是目前叉车多用于仓储物流中心室内搬运及室外货车装卸作业，3～5t级产品在起升能力和工作转弯半径方面均处于适中水平，迎合了大部分用户需求。目前国内几家知名企业的主流产品也几乎清一色的是这类内燃叉车，市场需求的刺激是主要原因。林德、现代、斗山、OM等外资品牌也把3吨级内燃叉车作为冲击中国市场的先锋机种。同时，中国叉车使用范围不断扩大，很多以前由人力完成的搬运工作逐步被稍小吨位的叉车所取代，1.5～3t产品也得到了快速发展。另外，近年随着中国进出口贸易量逐年上升，各主要港口对能适应集装箱搬运的20吨级及以上吨级产品需求也在逐年上升。以前在大型叉车领域国内企业领头羊一直是大连叉车有限责任公司，近年来安徽合力等大型企业也研制开发了大型产品，加上国际著名大型叉车生产商瑞典卡尔玛公司的介入，国内空箱叉车、重箱叉车及正面吊等大吨位叉车市场也逐渐开始升温。　　就上半年内燃叉车销售产品结构来看，未来五年中内燃叉车市场将上演3～5t产品唱主角、大型产品新秀层出的好戏。　　2.2 电动车辆市场潜力仍有待开发　　这里讲的电动车辆包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储车辆。中国工程机械工业协会统计数据显示，2007年上半年电动车辆总销量为12623台，较去年同期10089台增长25.12%。　　尽管最近几年中国电动叉车销售量在逐年递增，取得了一定的成绩，但是电动车辆销售量始终只占叉车总销量的20%左右(2006年占21.4%，2007年上半年占19.6%)，这与欧美、日本等成熟叉车市场60%左右的市场占有率相比明显差距很大。差距大也意味着增长空间大，随着国内用户健康环保意识的增强，国家节能减排政策实施力度的加大，以及医药、食品等众多对车辆环保性能要求更高的行业中叉车普及率进一步提高，中国电动叉车市场势必得到空前增长。　　电动叉车的核心技术在于“三电”，即电机、电控、电瓶，尤其是最近几年交流电技术应用越来越广泛，使得当代电动叉车对技术水平要求越来越高。这方面林德叉车一直以来处于领先地位，凭借其卓越的产品性能和良好的技术开发手段赢得了用户的青睐。该公司2007年上半年电动叉车销量稳居企业排行第一，随后依次是浙江杭叉工程机械股份有限公司、安徽叉车集团公司(含TCM)、上海力至优叉车制造有限公司、宁波如意股份有限公司、丰田产业车辆(上海)有限公司，其中前3家企业销量占电动车辆总销量的52.23%。　　电动车辆中销量最大的仍是平衡重式叉车，销量为8289台，占上半年叉车总销量的12.9%。相比之下仓储式电动车辆所占比重更显相形见绌，只占上半年叉车总销量的6.7%，这与2007年上半年世界仓储式电动车辆所占市场比重38.8%相比实在相差甚远。造成目前国内电动仓储车辆市场低迷的原因主要有三: 第一，缺少专业性更强的制造企业，多数国产叉车制造商的强项都在平衡重式叉车品种上，很大程度上忽视了电动仓储车辆的研发生产。第二，即便林德、永恒力等国际知名电动仓储车辆制造商已经落户中国，但是其昂贵的价格使很多用户望而却步。第三，即便是经济发达地区的仓储经营者也仍缺乏对电动仓储车辆的认知和使用意识。　　由此看来，中国电动车辆市场保有量还处于一个比较低的数量级上，其发展空间十分广阔。电动车辆以其低能耗、无污染、操作便捷易维护等多种优点势必将在中国叉车市场上遍地开花。更加值得关注的是电动仓储车辆的未来发展，预计未来3～5年内必将形成异军突起之势。可以说，看中国叉车市场未来发展，就要看电动车辆的发展，尤其要看电动仓储车辆的市场发展。　　2.3 出口成最大亮点之一　　近几年大家都说中国叉车行业火，不仅体现在国内市场增长迅速上，出口业务快速增长也是行业火爆态势的最好佐证之一。　　2007年上半年出口叉车及装有升降或搬运装置的工业车辆共785591台，与2006年同期的559311台相比增长了40.46%。出口金额3.37亿美元，与2006年同期的1.96亿美元相比增长了71.52%。其中电动叉车(含巷道堆垛机)出口7939台，与2006年同期的4061台相比增长了95.49%; 内燃叉车(含集装箱叉车)出口12781台，与2006年同期的7170台相比增长了78.26%。总出口流向达到156个国家和地区。　　同时，上半年中国叉车出口流向主要为美国、德国、法国、俄罗斯、意大利等机械制造强国市场。一方面体现了国产叉车质量水平的提升，已经被世界成熟市场用户所认可，另一方面说明国产叉车以其良好的性价比优势在国际竞争中已具备很高的市场竞争力。但是出口量增长的同时也会带来一些新问题，比如适应当地市场准入标准的问题、知识产权保护的问题、避免反倾销调查等诸多问题都是值得中国叉车行业深思远虑的。　　联系到2007年5月份在上海举办的中国工程机械工业协会工业车辆分会上美国工业车辆协会(ITA)主席率领系列高官前来参会的场面，更加体现出国际上对中国叉车行业的重视。这是值得国产叉车行业骄傲的，但越是这样就更应该加强行业自律，尽快完成与国际市场的接轨。2007年上半年叉车出口形势十分乐观，应有更多的企业做好走出国门的准备。　　2.4 由进口看市场缺口　　2007年上半年中国叉车市场进口叉车及装有升降或搬运装置的工业车辆共7349台，与2006年同期的6702台相比增长了9.65%。　　已列名进口叉车品种中，以电动叉车为主，说明国内市场目前对电动叉车已经有了一定的需求。国内企业生产的电动叉车由于种种原因还不能充分满足电动叉车用户的需求。　　前边提到过的仓储车辆在这里被具体化为电动有轨道巷道堆垛机和电动无轨道巷道堆垛机两个机种。这两种堆垛机通常被用作库房中货架补货堆高的专用机种，属于仓储车辆的范畴。由于国内目前高品质的仓储车辆产量十分有限，必然要通过进口途径来弥补这一市场缺口。　　另外，中国对内燃叉车的需求有向大型化发展的趋势，集装箱就是大型叉车的一个品种。这与进出口贸易日益频繁有很大关系。　　综上所述，就2007年上半年叉车进口情况来看，上半年中国市场存在的供应缺口应该依次为电动平衡重式叉车、以堆高设备为代表的各种仓储车辆和大型港口用集装箱叉车。　　3 给中国叉车行业的几点建议　　中国叉车市场取得的成绩有目共睹，但正处在向成熟市场过度时期的中国叉车市场仍然有很长的路要走，有许多问题需要深化解决，这里谈几点对中国叉车行业的建议。　　3.1 中国企业是否甘心“以量论英雄” 　　2006年世界叉车生产企业排名中，中国的安徽叉车集团和浙江杭叉工程机械股份有限公司双双跻身世界前20强企业行列。为中国叉车行业在世界叉车版图中争得了重要席位。在为之欣喜之余我们是否想过，本次排名的依据是企业的销售量，如果将排序依据改为销售收入的话，我们的民族企业是否还会有如此骄人的业绩？答案显然不容乐观。　　其主要原因在于国产叉车市场售价相对较低，以3t内燃叉车为例，国产优秀品牌产品售价大约在13万左右，而林德3t内燃叉车价格在20多万。造成如此大的价差的原因有很多，其中最主要的有3点: 第一、国产品牌的品牌认知度暂时低于国际知名品牌。第二、国产叉车产品附加值暂时难与国际知名品牌相抗衡。第三、国产品牌在给自身产品定位上暂时相对保守。　　这就要求国产叉车企业一方面要加强企业形象宣传，树立更加良好的品牌意识。另一方面要加快自身研发实力的提升。尤其是不要为最近几年火爆的销售形势沾沾自喜，切忌好大喜功。认真研究市场走向，善于发现新的市场增长点。努力做到“销量”、“收入”两条腿走路。　　3.2 提高核心部件自制率　　人们常说门架型钢、液压件、发动机是制约国产叉车品质提升的三大瓶颈。在“采委会”开发并在企业中普及新型轧制门架型钢后，门架型钢的问题得到了初步解决。发动机和液压件问题仍然困扰着国产叉车品质的提升。　　解决核心部件供应问题有很多途径。可以通过全球采购，但无疑会增加生产成本，降低销售利润。也可以开发适用于叉车产品的国产部件，但单凭某一企业的力量很难完成这一千秋伟业。所以有条件的主机厂应联合零部件生产企业共同开发核心部件，发挥各自的资金及技术优势。最终双方都将从中受益，而中国叉车工业也将成为其最大的受益者。　　3.3 加强行业自律创造良好竞争氛围　　据不完全统计，中国现有叉车生产企业有110多家，仍有不少新企业进入行业。再加上十几家外资品牌的强势介入，中国叉车市场竞争气氛越发显得剑拔弩张。如何营造一个良好的市场竞争环境就显得格外重要。这就要求各企业之间加强沟通联系，加强自身自律意识。尤其要避免价格战的发生，因为价格战一旦打响，将是对蓬勃发展的中国叉车市场的灾难性破坏。在2007 年5月份工业车辆分会年会上，各企业代表就此问题进行了深入讨论。表明中国叉车行业已经认识到这个问题，相信更有能力避免此类问题发生。　　2007年业已过半，在过去的半年中叉车市场表现良好，各项重要销售指标增长均超过2006年同期水平，这预示着2007年无疑又将是中国叉车业的一个丰收年。无论行业整体指标还是各主要企业分项指标均有一定程度的提高，按照上半年销售情况和近年来市场增长经验乐观估计，2007年中国叉车市场全年销量接近14万台并非天方夜谭。

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